Astuce Biloba - Commandes clients : créer une alerte sur la quantité en stock
Noémie est consultante chez Lokoa et aujourd'hui elle vous partage une des ses astuces sur l'utilisation de Biloba. En utilisant des fonctionnalités comme l'ajout de colonnes calculées et de styles conditionnels, Noémie vous présente comment créer une alerte dans une commande client si la quantité commandée est supérieure à la quantité en stock .
Ouvrez une commande client existante ou créez-en une nouvelle
Depuis l'onglet Ventes, sélectionnez le bouton Commandes Clients puis ouvrez-en une existante ou créez-en une nouvelle. Affichez l'onglet Corps de la commande.
Ajoutez la colonne Quantité en Stock
Faites un clic-droit sur l'en-tête du tableau et cliquez sur Sélecteur avancé.
Dans les colonnes invisibles, recherchez le terme "Stock" et cliquez sur la ligne pour l'ajouter. Validez ensuite la fenêtre. La colonne Stock est maintenant affichée dans le corps de votre commande client.
Ajoutez une colonne calculée Quantité en stock - Quantité commandée
Faites un clic-droit sur l'en-tête du tableau et sélectionnez Colonnes calculées puis Ajouter Valeur. Donnez un nom à votre colonne calculée.
Recherchez puis sélectionnez la colonne Stock. Celle-ci s'ajoute dans l'éditeur d'expressions. Dans les opérateurs, sélectionnez le "-". Puis recherchez et sélectionnez la colonne Quantité (Qté). Cliquez sur OK pour faire apparaitre votre colonne calculée dans le tableau.
Créez le style conditionnel pour bien visualiser votre alerte stock
Faites un clic-droit sur l'en-tête du tableau et sélectionnez Styles Conditionnels, puis Règles sur les cellules et enfin Plus petit que...
Renseignez une valeur de 0 et choisissez la mise en forme souhaitée. Ainsi, si la colonne calculée remonte un résultat négatif, la valeur plus petite que 0 permettra de remplir la ligne de jaune.
Sauvegargez votre mise en page
Pour que votre paramétrage soit conservé sur vos prochaines commandes clients, il est important de sauvegarder votre mise en page en cliquant sur le petit triangle sous le bouton Actualiser dans le menu Ruban et de cliquer sur "Sauver ma mise en page".
Voilà le résultat de votre alerte stock dans vos commandes clients
Note : Cette astuce n'est pas compatible avec des pièces déjà allouées à cette commande ou si le même élément est présent dans plusieurs lignes du document.
Nos témoignageset références
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" Avant la mise en place de Biloba, nous avions un manque de centralisation des informations et une redondance de saisie des mêmes informations clients. Nous avions besoin d’un logiciel adapté à notre métier de constructeur et nous avons rencontré Lokoa : une entreprise qui nous ressemble, à taille humaine, à l'écoute de son client. Grâce à Biloba, nous avons un suivi de nos affaires, plus précis, centralisé et accessible par tout le monde. Biloba devient une grande base de données interne qui nous permet de mieux connaitre nos affaires et donc de mieux répondre aux contraintes qui y sont liées (délais, fournisseurs, sous-traitants, suivi administratifs, ...). Ce logiciel a suffisamment de souplesse pour nous permettre de conserver de l’humain dans l’entreprise. La machine doit être au service de l’homme et non le contraire. "
Denis PAQUEREAU - Président - La Bocaine -
“ Par le passé, nous étions dotés d’un logiciel de comptabilité particulièrement rigide. Nous avons alors ressenti le besoin de rechercher un outil plus simple, afin d’optimiser notre gestion quotidienne. Séduits par la complémentarité entre les modules de gestion commerciale et de comptabilité, notre choix s’est porté sur l’ERP de gestion par affaire Biloba. Suite au déploiement de l’outil, nous avons remarqué un gain de temps important dans la gestion de nos tâches. Avec Biloba la consultation est beaucoup plus aisée et la navigation intuitive."
Isabelle ROUX - Comptable - Mic Signaloc