CRM et mobilité
Suivez vos opportunités commerciales et emportez vos contacts partout avec vous.
Avec le module CRM de l'ERP Biloba, gérez efficacement vos contacts, vos opportunités et vos actions.
Profitez de la puissance d'un logiciel de gestion complet quand vous êtes au bureau et bénéficiez de la légèreté de l'application CRM mobile pour accéder à vos données clients lors de vos déplacements.
Les avantages de notre solution
Suivi optimal
Suivez efficacement vos actions commerciales et gérez vos rendez-vous en toute simplicité.
Mobilité
Retrouvez toutes vos données clients dans l’application CRM mobile Biloba.
Prise en main rapide
Profitez d’une interface conviviale et intuitive pour une prise en main simple et rapide.
Les plus de biloba
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La gestion de vos contacts centralisée
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Le suivi de vos offres et la transformation rapide en commande si elles sont acceptées
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L'accès à vos données clients en déplacement
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La création d'actions automatiques pour gagner du temps dans vos process
Vous êtes intéresséspar notre solution ?
Les fonctions du module CRM
Gestion des contacts
Tous les informations de vos contacts centralisées au même endroit pour faciliter votre gestion de la relation client
Gestion de différentes typologies de clients : prospect, client, client actif, magasin, boutique web...
Gestion d'adresses différentes : Commande, Livraison, Facturation...
Informations financières : conditions de règlement, facturation, détail de son encours...
Gestion possible de tarifs dédiés pour chaque client
Suivi des actions
Les actions permettent de mémoriser les tâches ou opérations déjà effectuées et de prévoir celles à venir. Quelques exemples pour le suivi des dossiers clients : mémoriser les appels téléphoniques, les courriers, les visites et toutes les actions commerciales effectuées sur un contact, ou prévoir des relances et des rappels sur des contrats à renouveler ou à résilier, des devis à relancer, etc…
Une action est liée à une affaire, à un document (devis, facture...), à une opportunité, à un contact... et est attribuée à un collaborateur.
Gestion d'actions en lot à une date d'échéance définie en sélectionnant plusieurs fiches pour automatiser certaines tâches et vous faire gagner du temps dans votre relation client
Création d'action automatique avec des conditions de déclenchement. Par exemple : gérer automatiquement la relance mail de tous les clients avec un devis non transformé 15 jours après la création du devis.
Mode avancé : Possibilité de créer des workflows personnalisés pour générer des actions automatiquement à la fin de l'action définie, changer le statut d'un client suite à une action...
Opportunités
Suivi des offres faites lors de votre prospection ou sur des projets qui ne sont pas encore remportés : date, mode de consultation, mission...
Suivi de l'évolution de votre offre : Perdue, Gagnée, Suspendue, Reportée...
Possibilité de rattacher un devis et de consulter les différents documents rattachés à l'opportunité
Gestion d'informations liées à l'opportunité : demandeur, commercial en charge, prescripteur, concurrent...
CRM mobile
En plus de son logiciel de gestion Biloba, Lokoa met à votre disposition une application CRM à utiliser sur smartphone, tablette, ordinateurs où que vous soyez
Suivi des actions
Gestion des contacts
Accès aux opportunités
Consultation des devis
Fonctionnement hors connexion en cas de coupure réseau. Synchronisation automatique des données avec le logiciel de gestion lors de la connexion au réseau
Nos témoignageset références
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"Avec la crise actuelle, le monde du travail et de l’informatique a dû s’adapter…Je connais Biloba depuis une dizaine d’années. A l’époque, le logiciel m’avait plu pour sa simplicité, du point de vue des utilisateurs. Aujourd'hui, je recherche toujours cette simplicité et avec Biloba, on a simplifié la démarche de création de devis, commandes, factures. Le logiciel a aussi la capacité de générer la facturation mensuelle. En un clic, je facture à tous mes clients."
Franck Guénard - A2I