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Astuce Biloba - Importer un document de vente ou d'achat dans un autre document

26/06 Illustration Astuce - Import Document de vente ou d'achat

Noémie, consultante chez Lokoa, vous présente une astuce pour gagner du temps dans votre gestion commerciale.

Grâce à Biloba, vous pouvez créer un nouveau document de vente ou d'achat à partir d'un document déjà existant de type différent. Par exemple, facturer à un client tous les éléments présents dans la facture d'achat d'un fournisseur.


 

Ouvrir ou créer un document de vente ou d'achat

Dans un document de vente ou d'achat, dans le menu ruban, au niveau du sous-menu Traitements, vous retrouverez la fonctionnalité "Importer Document".

Capture d'écran Biloba : accès à la fonctionnalité d'import de document

 

Choisissez le document à importer

Dans la fenêtre d'import de document,  vous pouvez choisir d'importer 

  • les lignes du documents
  • l'en-tête du document

Capture d'écran Biloba : paramétrage de l'import de document

Vous pouvez récupérer les informations d'un document qui sont d'un autre type :

 Une fois votre choix de type de document fait, les documents correspondants s'affichent dans la liste. Vous pouvez filtrer cette liste pour le même Tiers ou pour la même Affaire. Vous pouvez également choisir de ne pas importer les remises.

Sélectionnez le document à importer puis cliquez sur le bouton Choisir.

Capture d'écran Biloba : Sélection du document à importer

Note : lors de cet import, le logiciel Biloba ne se contente pas de faire un copier-coller, il s'adapte au type de document. Dans notre exemple, les prix d'achats des éléments de ma facture d'achat sont importés comme prix de revient dans la facture client.

 

A bientôt pour une nouvelle astuce !

 

Nos témoignageset références

  • Logo La Bocaine, client de Lokoa

    " Avant la mise en place de Biloba, nous avions un manque de centralisation des informations et une redondance de saisie des mêmes informations clients. Nous avions besoin d’un logiciel adapté à notre métier de constructeur et nous avons rencontré Lokoa : une entreprise qui nous ressemble, à taille humaine, à l'écoute de son client. Grâce à Biloba, nous avons un suivi de nos affaires, plus précis, centralisé et accessible par tout le monde. Biloba devient une grande base de données interne qui nous permet de mieux connaitre nos affaires et donc de mieux répondre aux contraintes qui y sont liées (délais, fournisseurs, sous-traitants, suivi administratifs, ...). Ce logiciel a suffisamment de souplesse pour nous permettre de conserver de l’humain dans l’entreprise. La machine doit être au service de l’homme et non le contraire. "

    Denis PAQUEREAU - Président - La Bocaine
  • Mic Signaloc

    “ Par le passé, nous étions dotés d’un logiciel de comptabilité particulièrement rigide. Nous avons alors ressenti le besoin de rechercher un outil plus simple, afin d’optimiser notre gestion quotidienne. Séduits par la complémentarité entre les modules de gestion commerciale et de comptabilité, notre choix s’est porté sur l’ERP de gestion par affaire Biloba. Suite au déploiement de l’outil, nous avons remarqué un gain de temps important dans la gestion de nos tâches. Avec Biloba la consultation est beaucoup plus aisée et la navigation intuitive."

     

    Isabelle ROUX - Comptable - Mic Signaloc
  • E-City Informatique

    " Nous recherchions une solution de gestion flexible, collant parfaitement à notre activité. Nous souhaitions depuis un même logiciel, pouvoir gérer notre cycle de vente, notre stock ainsi que notre atelier. Notre choix s’est alors porté sur Biloba, séduits par son côté paramétrable. Niveau intégration, tout s’est très bien passé grâce à une bonne préparation en amont avec l’équipe Lokoa. Avec l’ERP Biloba, nous bénéficions aujourd’hui d’un processus de vente rapide et performant. Aussi, nous sommes particulièrement satisfaits du module Maintenance/SAV de Biloba, grâce auquel nous avons pu améliorer le suivi de nos interventions en atelier, et optimiser la gestion de nos clients professionnels sous contrat. "

    François MARTI - Gérant - E-City Informatique
  • Logo CIDFF Puy-de-Dôme

    "Nous effectuons des missions d'intérêt public et de par la réglementation, nous devons suivre précisément le temps passé par nos collaborateurs sur nos différentes actions et rendre compte en fin d'année à nos mandataires. Lokoa a adapté le logiciel Biloba à ces contraintes métier et nos équipes ont rapidement pu prendre en main l'outil de planning web partagé. Avec les tableaux croisés, je suis en mesure de sortir toutes les statistiques nécessaires en très peu de temps. La prochaine étape sera de profiter de ce planning pour mieux gérer les compteurs de congés payés."

    Larme MIGNOL - Directrice - CIDFF 63