Astuce Biloba - Analysez votre chiffre d'affaires avec un Tableau croisé
Christine, consultante chez Lokoa, vous montre comment utiliser la fonction Tableau croisé présente sur toutes les vues du logiciel Biloba.
Le tableau croisé permet de synthétiser vos données et d'en améliorer la lisibilité.
Pour cette astuce, nous allons voir comment analyser votre chiffre d'affaires par commercial, par famille et par trimestre en quelques clics.
Affichage de la vue des factures
Depuis la vue des factures, ajoutez les champs "Commercial" et "Famille" depuis la personnalisation des colonnes (accessible depuis un clic droit sur l'en-tête du tableau). Si vous le souhaitez, vous pouvez renseigner des filtres sur cette vue, ils seront conservés dans le tableau croisé.
Transformation en tableau croisé
Afin de transformer votre grille de données en tableau croisé, cliquez sur le tableau correspondant dans le menu Ruban. Il sera possible de repasser en mode Grille à tout moment en cliquant à nouveau sur le bouton.
Mise en forme du tableau croisé
La matrice du tableau croisé est affiché. Il faut maintenant placer les champs dans les zones correspondantes.
Ajout des champs de lignes
Les champs "Commercial" et "Famille" peuvent être sélectionnés puis glissés dans la zone des lignes.
Ajout des champs de données
Le champ "HT Net" peut être sélectionné afin d'être glissé dans la zone des "champs de données"
Ajout des champs de colonnes
En faisant un clic droit sur l'en-tête du tableau, il est possible d'afficher la liste des champs.
Vous pouvez alors ajouter les champs souhaités soit "Trim.Date.Docs" et "Mois.Date.Docs" dans notre exemple afin de répartir les données par mois et par trimestre.
Votre tableau croisé est prêt !
Consultation du détail
Une fois votre tableau croisé créé, vous pouvez double-cliquer sur la cellule de votre choix afin d'afficher les documents correspondant à la valeur affichée.
Exportation sur Excel
Si vous souhaitez continuer à travailler ces données sur Excel, il est possible d'exporter ce tableau croisé sous format Excel.
A bientôt pour une prochaine astuce.
Nos témoignageset références
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" Avant la mise en place de Biloba, nous avions un manque de centralisation des informations et une redondance de saisie des mêmes informations clients. Nous avions besoin d’un logiciel adapté à notre métier de constructeur et nous avons rencontré Lokoa : une entreprise qui nous ressemble, à taille humaine, à l'écoute de son client. Grâce à Biloba, nous avons un suivi de nos affaires, plus précis, centralisé et accessible par tout le monde. Biloba devient une grande base de données interne qui nous permet de mieux connaitre nos affaires et donc de mieux répondre aux contraintes qui y sont liées (délais, fournisseurs, sous-traitants, suivi administratifs, ...). Ce logiciel a suffisamment de souplesse pour nous permettre de conserver de l’humain dans l’entreprise. La machine doit être au service de l’homme et non le contraire. "
Denis PAQUEREAU - Président - La Bocaine -
“ Par le passé, nous étions dotés d’un logiciel de comptabilité particulièrement rigide. Nous avons alors ressenti le besoin de rechercher un outil plus simple, afin d’optimiser notre gestion quotidienne. Séduits par la complémentarité entre les modules de gestion commerciale et de comptabilité, notre choix s’est porté sur l’ERP de gestion par affaire Biloba. Suite au déploiement de l’outil, nous avons remarqué un gain de temps important dans la gestion de nos tâches. Avec Biloba la consultation est beaucoup plus aisée et la navigation intuitive."
Isabelle ROUX - Comptable - Mic Signaloc