Des vues personnalisées dans Biloba, zoom sur l’éditeur de filtres
Optimisez et personnalisez vos vues dans l’ERP de gestion par affaire Biloba, grâce à l’éditeur de filtres. Filtrez en quelques clics les données qui vous intéressent.
Découvrez à travers un cas concret comment ça marche.
Les vues dans Biloba sont des grilles de données présentées sous forme de listes. Il est possible d’afficher uniquement les données dont vous avez besoin en ajoutant des filtres en fonction de vos critères de recherche. Cette fonctionnalité vous permet ainsi de gagner du temps dans l’accès à l’information et de répondre plus rapidement aux attentes des clients.
Exemple : Un pâtissier-chocolatier souhaiterait faire une recherche de produits dans Biloba pour l’un de ses clients. Ce dernier désire offrir un coffret entre 75g et 150g et hésite entre des macarons et des nougats. Il a un budget maximum de 30€. Afin de présenter à son client toutes les références produits qui l’intéressent, il suffit au chocolatier d’intégrer dans sa vue des éléments (produits), des filtres correspondant aux critères de recherche du client.
1- Dans la vue éléments faire un clic droit sur une entête de colonne et sélectionner “Filtrer”.
2- Ajouter les critères de filtre via l’éditeur de filtres Biloba. Il faut d’abord définir le type de logique appliqué (mot en rouge), puis les différentes propriétés à filtrer (combinaison en bleu/vert/noir).
La zone en bleu représente les propriétés qui peuvent être filtrées. Pour ajouter la valeur qui vous intéresse, il suffit de la sélectionner dans le menu déroulant qui s’affiche en cliquant sur cette zone. Ces valeurs correspondent aux colonnes ajoutées dans la grille affichée.
La zone verte représente le test qui sera appliqué. Cliquer sur cette zone afin de sélectionner dans le menu déroulant qui s’affiche, le critère qui vous intéresse.
La zone noire quant à elle représente la valeur à rechercher. Elle est saisie manuellement.
Dans cet exemple on recherche soit des macarons, soit des nougats (OU) qui soient vendus en coffret, dont le poids est compris entre 75g et 150g et dont le prix est inférieur ou égal à 30€ (ET). Sélectionner OK.
3- On retrouve bien dans la vue créée les critères définis précédemment.
Le filtre crée peut-être temporairement désactivé en décochant la petite case en bas à gauche de la fenêtre ou bien annulé en cliquant sur la croix.
4- Enfin, il est possible de mémoriser le filtre crée dans une vue si l’on souhaite le réutiliser par la suite. Pour cela il suffit de sélectionner l’icône “Vues”. Faire “Nouveau”, nommer la vue et sélectionner “OK”.
Nos témoignageset références
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" Avant la mise en place de Biloba, nous avions un manque de centralisation des informations et une redondance de saisie des mêmes informations clients. Nous avions besoin d’un logiciel adapté à notre métier de constructeur et nous avons rencontré Lokoa : une entreprise qui nous ressemble, à taille humaine, à l'écoute de son client. Grâce à Biloba, nous avons un suivi de nos affaires, plus précis, centralisé et accessible par tout le monde. Biloba devient une grande base de données interne qui nous permet de mieux connaitre nos affaires et donc de mieux répondre aux contraintes qui y sont liées (délais, fournisseurs, sous-traitants, suivi administratifs, ...). Ce logiciel a suffisamment de souplesse pour nous permettre de conserver de l’humain dans l’entreprise. La machine doit être au service de l’homme et non le contraire. "
Denis PAQUEREAU - Président - La Bocaine -
“ Par le passé, nous étions dotés d’un logiciel de comptabilité particulièrement rigide. Nous avons alors ressenti le besoin de rechercher un outil plus simple, afin d’optimiser notre gestion quotidienne. Séduits par la complémentarité entre les modules de gestion commerciale et de comptabilité, notre choix s’est porté sur l’ERP de gestion par affaire Biloba. Suite au déploiement de l’outil, nous avons remarqué un gain de temps important dans la gestion de nos tâches. Avec Biloba la consultation est beaucoup plus aisée et la navigation intuitive."
Isabelle ROUX - Comptable - Mic Signaloc