• Accueil
  • Actualités
  • Astuce Biloba - Sélectionnez facilement plusieurs fiches

Astuce Biloba - Sélectionnez facilement plusieurs fiches

26/03 Astuce Biloba - Sélection rapide de plusieurs fiches

Noémie, consultante chez Lokoa, vous partage une astuce pour sélectionner facilement plusieurs fiches avec la fonction "Sélection par valeurs".

Cela pourra vous servir par exemple pour retrouver rapidement plusieurs factures de vente et générer un règlement commun.


 

 

Sélection multiple de factures

Notre premier exemple d'utilisation de la sélection par valeur est le suivant : l'un de vos clients récurrents vous transmet un règlement qui correspond à plusieurs factures. 

 

Filtrer les factures par client

Dans la vue des factures, en faisant un clic droit sur la colonne Tiers, vous pouvez choisir "Sélection par valeurs" dans le menu.

Capture d'écran Biloba : Sélection d'un client dans la liste des factures

 

Le filtre s'applique automatiquement sur la valeur de la ligne sélectionnée. Dans notre exemple, il s'agit du Tiers "Les gites fleuris".

Capture d'écran Biloba : Filtre par client sur la liste des factures

 

Filtrer les factures par numéro

Le filtre par Tiers n'est pas suffisant dans notre cas, puisque les factures concernent une période plus large et sont mélangées à d'autres factures du même client.

Après avoir désactivé ou modifié le filtre sur la période, vous pouvez faire un clic droit sur la colonne Numéro puis cliquer sur "Sélection par valeurs".

Capture d'écran Biloba : Sélection par numéros de facture

 

Dans la fenêtre de filtre, vous pouvez remplacer la valeur affichée par les différents numéros de factures concernées. Les numéros doivent être séparés par un saut de ligne ou par un point-virgule. 

Capture d'écran Biloba : Filtre sur les numéros de factures

 

Une fois que le filtre correspond à vos attentes, il est alors possible de générer le réglement pour ces différentes factures en cliquant sur le bouton "Régler" du menu Ruban.

La sélection par valeurs peut également être utilisée sur les autres champs et les autres vues de Biloba.

 

Sélection multiple d'affaires

Pour le 2ème exemple, suite à une décision administrative, vous devez suspendre vos affaires en cours sur une sélection de communes. 

Pour cela, depuis la vue des affaires, un clic droit sur la colonne Code Postal, vous permettra de filtrer les affaires avec les codes postaux concernés.

Capture d'écran Biloba : Sélection d'affaires par code postal

 

Capture d'écran Biloba : Filtre sur les affaires avec une liste de codes postaux

Il vous sera ensuite possible de changer l'état des affaires filtrées en Suspendu.

 

Sélection multiple d'éléments

La sélection par valeurs peut également être utilisée pour sélectionner en quelques clics tous les éléments d'un groupe. Depuis la vue des éléments, vous pouvez faire un clic droit sur la colonne Groupe et choisir "Sélection par valeurs".

 

Capture d'écran Biloba : Sélection d'un groupe d'éléments

 

Vous pourrez alors filtrer la vue des éléments sur le groupe sélectionné. Les éléments filtrés pourront être ajoutés à une famille de vente.

Capture d'écran Biloba : Création d'un filtre sur un groupe d'éléments

 

 

A bientôt pour une prochaine astuce !

Nos témoignageset références

  • Logo La Bocaine, client de Lokoa

    " Avant la mise en place de Biloba, nous avions un manque de centralisation des informations et une redondance de saisie des mêmes informations clients. Nous avions besoin d’un logiciel adapté à notre métier de constructeur et nous avons rencontré Lokoa : une entreprise qui nous ressemble, à taille humaine, à l'écoute de son client. Grâce à Biloba, nous avons un suivi de nos affaires, plus précis, centralisé et accessible par tout le monde. Biloba devient une grande base de données interne qui nous permet de mieux connaitre nos affaires et donc de mieux répondre aux contraintes qui y sont liées (délais, fournisseurs, sous-traitants, suivi administratifs, ...). Ce logiciel a suffisamment de souplesse pour nous permettre de conserver de l’humain dans l’entreprise. La machine doit être au service de l’homme et non le contraire. "

    Denis PAQUEREAU - Président - La Bocaine
  • Mic Signaloc

    “ Par le passé, nous étions dotés d’un logiciel de comptabilité particulièrement rigide. Nous avons alors ressenti le besoin de rechercher un outil plus simple, afin d’optimiser notre gestion quotidienne. Séduits par la complémentarité entre les modules de gestion commerciale et de comptabilité, notre choix s’est porté sur l’ERP de gestion par affaire Biloba. Suite au déploiement de l’outil, nous avons remarqué un gain de temps important dans la gestion de nos tâches. Avec Biloba la consultation est beaucoup plus aisée et la navigation intuitive."

     

    Isabelle ROUX - Comptable - Mic Signaloc
  • E-City Informatique

    " Nous recherchions une solution de gestion flexible, collant parfaitement à notre activité. Nous souhaitions depuis un même logiciel, pouvoir gérer notre cycle de vente, notre stock ainsi que notre atelier. Notre choix s’est alors porté sur Biloba, séduits par son côté paramétrable. Niveau intégration, tout s’est très bien passé grâce à une bonne préparation en amont avec l’équipe Lokoa. Avec l’ERP Biloba, nous bénéficions aujourd’hui d’un processus de vente rapide et performant. Aussi, nous sommes particulièrement satisfaits du module Maintenance/SAV de Biloba, grâce auquel nous avons pu améliorer le suivi de nos interventions en atelier, et optimiser la gestion de nos clients professionnels sous contrat. "

    François MARTI - Gérant - E-City Informatique
  • Logo CIDFF Puy-de-Dôme

    "Nous effectuons des missions d'intérêt public et de par la réglementation, nous devons suivre précisément le temps passé par nos collaborateurs sur nos différentes actions et rendre compte en fin d'année à nos mandataires. Lokoa a adapté le logiciel Biloba à ces contraintes métier et nos équipes ont rapidement pu prendre en main l'outil de planning web partagé. Avec les tableaux croisés, je suis en mesure de sortir toutes les statistiques nécessaires en très peu de temps. La prochaine étape sera de profiter de ce planning pour mieux gérer les compteurs de congés payés."

    Larme MIGNOL - Directrice - CIDFF 63