Astuce Biloba - Sélectionnez facilement plusieurs fiches
Noémie, consultante chez Lokoa, vous partage une astuce pour sélectionner facilement plusieurs fiches avec la fonction "Sélection par valeurs".
Cela pourra vous servir par exemple pour retrouver rapidement plusieurs factures de vente et générer un règlement commun.
Sélection multiple de factures
Notre premier exemple d'utilisation de la sélection par valeur est le suivant : l'un de vos clients récurrents vous transmet un règlement qui correspond à plusieurs factures.
Filtrer les factures par client
Dans la vue des factures, en faisant un clic droit sur la colonne Tiers, vous pouvez choisir "Sélection par valeurs" dans le menu.
Le filtre s'applique automatiquement sur la valeur de la ligne sélectionnée. Dans notre exemple, il s'agit du Tiers "Les gites fleuris".
Filtrer les factures par numéro
Le filtre par Tiers n'est pas suffisant dans notre cas, puisque les factures concernent une période plus large et sont mélangées à d'autres factures du même client.
Après avoir désactivé ou modifié le filtre sur la période, vous pouvez faire un clic droit sur la colonne Numéro puis cliquer sur "Sélection par valeurs".
Dans la fenêtre de filtre, vous pouvez remplacer la valeur affichée par les différents numéros de factures concernées. Les numéros doivent être séparés par un saut de ligne ou par un point-virgule.
Une fois que le filtre correspond à vos attentes, il est alors possible de générer le réglement pour ces différentes factures en cliquant sur le bouton "Régler" du menu Ruban.
La sélection par valeurs peut également être utilisée sur les autres champs et les autres vues de Biloba.
Sélection multiple d'affaires
Pour le 2ème exemple, suite à une décision administrative, vous devez suspendre vos affaires en cours sur une sélection de communes.
Pour cela, depuis la vue des affaires, un clic droit sur la colonne Code Postal, vous permettra de filtrer les affaires avec les codes postaux concernés.
Il vous sera ensuite possible de changer l'état des affaires filtrées en Suspendu.
Sélection multiple d'éléments
La sélection par valeurs peut également être utilisée pour sélectionner en quelques clics tous les éléments d'un groupe. Depuis la vue des éléments, vous pouvez faire un clic droit sur la colonne Groupe et choisir "Sélection par valeurs".
Vous pourrez alors filtrer la vue des éléments sur le groupe sélectionné. Les éléments filtrés pourront être ajoutés à une famille de vente.
A bientôt pour une prochaine astuce !
Nos témoignageset références
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" Avant la mise en place de Biloba, nous avions un manque de centralisation des informations et une redondance de saisie des mêmes informations clients. Nous avions besoin d’un logiciel adapté à notre métier de constructeur et nous avons rencontré Lokoa : une entreprise qui nous ressemble, à taille humaine, à l'écoute de son client. Grâce à Biloba, nous avons un suivi de nos affaires, plus précis, centralisé et accessible par tout le monde. Biloba devient une grande base de données interne qui nous permet de mieux connaitre nos affaires et donc de mieux répondre aux contraintes qui y sont liées (délais, fournisseurs, sous-traitants, suivi administratifs, ...). Ce logiciel a suffisamment de souplesse pour nous permettre de conserver de l’humain dans l’entreprise. La machine doit être au service de l’homme et non le contraire. "
Denis PAQUEREAU - Président - La Bocaine -
“ Par le passé, nous étions dotés d’un logiciel de comptabilité particulièrement rigide. Nous avons alors ressenti le besoin de rechercher un outil plus simple, afin d’optimiser notre gestion quotidienne. Séduits par la complémentarité entre les modules de gestion commerciale et de comptabilité, notre choix s’est porté sur l’ERP de gestion par affaire Biloba. Suite au déploiement de l’outil, nous avons remarqué un gain de temps important dans la gestion de nos tâches. Avec Biloba la consultation est beaucoup plus aisée et la navigation intuitive."
Isabelle ROUX - Comptable - Mic Signaloc