Zoom fonction sur les familles de vente dans Biloba
Les familles de vente dans Biloba permettent d’identifier à des fins statistiques et/ou de comptabilité, les documents de vente générés tels que les devis, commandes ou encore factures en fonction de leur nature.
Vue des factures avec familles de vente sans icônes
Il est possible de personnaliser vos familles de vente en les illustrant par des images. Cette personnalisation apporte un visuel agréable dans vos vues Biloba. En plus de la touche esthétique, cette fonctionnalité vous permet de déterminer d’un seul coup d’oeil la famille de vente à laquelle est rattachée le document en question, et de gagner ainsi du temps dans l’accès à vos données.
Un de nos clients spécialisé dans la pose de mobiliers urbains et dans l’aménagement d’aires de jeux pour enfants, génère des factures en fonction de différentes familles de vente : clôtures, sols amortissants, maintenance des jeux etc. Chaque famille de vente est illustrée par une image bien spécifique.
Vue des factures avec icône pour chaque famille de vente
Voici la démarche à suivre dans Biloba pour créer des familles de vente imagées :
1- Dans l’onglet “Ventes”, cliquer sur la petite flèche dans le coin droit du bloc “ Ventes”.
2- Sélectionner “Famille ventes”, la liste des familles de vente s’affiche alors.
3- Cliquer sur “Nouveau” pour créer une nouvelle famille. Une fois avoir renseigné les champs “Code”, “Nom”, “Section” et “Spécificités”, faire un clic droit dans le cadre “ Petite Image”, puis cliquer sur “Charger”. Rechercher l’emplacement de l’image sur votre poste, cliquer sur ouvrir, puis faites “Sauver Fermer”.
4- La famille de vente “Interventions” créée et l’icône associée, apparaissent bien dans la vue des factures de vente.
Nos témoignageset références
-
" Avant la mise en place de Biloba, nous avions un manque de centralisation des informations et une redondance de saisie des mêmes informations clients. Nous avions besoin d’un logiciel adapté à notre métier de constructeur et nous avons rencontré Lokoa : une entreprise qui nous ressemble, à taille humaine, à l'écoute de son client. Grâce à Biloba, nous avons un suivi de nos affaires, plus précis, centralisé et accessible par tout le monde. Biloba devient une grande base de données interne qui nous permet de mieux connaitre nos affaires et donc de mieux répondre aux contraintes qui y sont liées (délais, fournisseurs, sous-traitants, suivi administratifs, ...). Ce logiciel a suffisamment de souplesse pour nous permettre de conserver de l’humain dans l’entreprise. La machine doit être au service de l’homme et non le contraire. "
Denis PAQUEREAU - Président - La Bocaine -
“ Par le passé, nous étions dotés d’un logiciel de comptabilité particulièrement rigide. Nous avons alors ressenti le besoin de rechercher un outil plus simple, afin d’optimiser notre gestion quotidienne. Séduits par la complémentarité entre les modules de gestion commerciale et de comptabilité, notre choix s’est porté sur l’ERP de gestion par affaire Biloba. Suite au déploiement de l’outil, nous avons remarqué un gain de temps important dans la gestion de nos tâches. Avec Biloba la consultation est beaucoup plus aisée et la navigation intuitive."
Isabelle ROUX - Comptable - Mic Signaloc